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发布时间: 2023-07-31 11:55
行情回顾:
白银昨日周五(7.28) 最高试探24.38美元/盎司,最低触及24.00元/盎司。收盘于24.34美元/盎司,周一(7.31)开于24.33美元/盎司,截至目前最高上探至24.37元/盎司,最低试探至24.27,目前价格小幅震荡,现报24.27美元/盎司附近.
基本面分析:
1【美债收益率上下滑,此前数据显示6月通胀放缓】
美国公债收益率上周五下跌,此前数据显示6月通胀继续放缓,但仍顽固地高于美联储2%的目标。前一交易日大部分年期的美债收益率触及两周高点。
U.S. Bank Wealth Management固定收益部门主管Bill Merz表示:“数据显示通胀继续降温,你无法反驳。很明显,现在的问题实际上是回到2%的最后一英里。”
他补充说:“想想核心PCE,我们仍然高于应该处于的水平。我们还没有到最困难的时候,但从技术上讲,这肯定在大方向上是有建设性的。”
受高于预期的第二季度国内生产总值(GDP)等强劲的经济数据支撑,美国两年期、七年期、10年期和30年期公债收益率周四均触及两周高位。
2,【上周美联储一如预期宣布加息。美联储为进一步加息留下了空间,尽管美联储主席鲍威尔对9月的会议几乎没有给出任何暗示。】
美联储必须在抗击通胀与经济放缓的迹象之间取得平衡,但经济增长速度仍快于预期,而且劳动力市场强劲。
美元指数上周五下跌0.05%,至101.70,上周五盘中早些时候一度创近三周新高至102.05,上周累计仍上涨0.6%。技术面来看,在失守5日均线101.50前,美元指数仍有进一步冲高机会,这可能会压制金价走势,投资者需要予以警惕。
3,【普京称俄罗斯不拒绝与乌克兰谈判,但双方首先要达成停火协议】
俄罗斯总统普京上周六(7月29日)表示,非洲倡议可以成为乌克兰和平的基础,但乌方的袭击使其难以实现。
普京上周五在圣彼得堡会见了非洲领导人,听取了他们要求莫斯科推进其计划的呼吁,并在之后的新闻发布会上讲话。
“和平倡议中的一些条款正在得到执行,”他说。“但有些事情很困难,或者不可能实施。”
媒体6月曾报道称,非洲的冲突调解工作可能从采取措施建立信任开始,随后达成停止敌对行动的协议,同时俄罗斯与西方国家进行谈判。
普京说,倡议的要点之一是停火。“但乌克兰军队正在进攻,他们正在进攻,他们正在实施大规模战略进攻行动...我们在受到攻击时是不能停火的。”
4,【美国商务部表示,个人消费支出(PCE)物价指数在5月环比上升0.1%之后,6月又上升0.2%。食品价格下降0.1%,能源产品价格上升0.6%。在截至6月的12个月中,PCE物价指数上涨3.0%,为2021年3月以来最小同比涨幅,5月涨幅为3.8%。】
扣除波动较大的食品和能源部分,核心PCE物价指数在5月环比上涨0.3%后,6月上涨了0.2%。核心PCE物价指数6月的同比增幅降至4.1%,为2021年9月以来最小。5月同比攀升4.6%。
经济学家此前预测,核心PCE物价指数环比增长0.2%,同比增长4.2%。根据他们的计算,“超核心”PCE物价指数在5月同比上涨4.7%之后,6月上涨4.1%。决策者正密切关注这一剔除住房的服务指标,以衡量通胀阻击战的进展情况。
PCE物价指数是美联储衡量通胀是否达到其2%的目标时青睐的指标。美联储最近预测2023年第四季度年通胀率为3.9%,6月核心PCE物价指数的同比涨幅仅略高于这一水平。
年通胀率正在放缓,去年的高通胀率已成为基数。食品价格回到了2022年2月俄罗斯入侵乌克兰前的水平。
劳工部的一份报告显示,第二季度劳动力成本指数(ECI)环比上升1.0%,这是2021年第二季度以来的最小增幅,今年第一季为上升1.2%。第二季度劳动力成本同比增长4.5%,第一季为同比增长4.8%。这是衡量劳动力成本最广泛的指标。
技术面分析:
日线:
4小时图:
解析:
白银价格上周小幅震荡反弹。整体反弹力度较弱。周K收阴十字K。实体弱,上下影线长。因此周线级别整体震荡偏空。但周线级别价格在下方受到5MA 以及布林中规支撑。因此推测热内白银难有大的进一步下跌。4小时级别已经出现先跌通道。且短期反弹停滞。日内关注白银或再探新低。亚欧盘操作低多为主高空为辅。
白银操作策略:
上方压力位:24.8 24.5 24.35
下方支撑位:24 23.7
操作策略:
1,24.5附近做空,止损24.75 目标位24.2 23.8
2,23.85附近做多,止损23.6 目标位24.3 24.55
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年7月31日 周一
① 09:30 中国7月官方制造业PMI
② 15:00 国新办举行新闻发布会
③ 16:30 英国6月央行抵押贷款许可
④ 17:00 欧元区7月CPI年率初值
⑤ 17:00 欧元区7月CPI月率
⑥ 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值
⑦ 21:20 美联储古尔斯比发表讲话
⑧ 21:45 美国7月芝加哥PMI
⑨ 22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数
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